1992 год, Абхазия. В живописном эстонском селе, укрытом между горами и морем, почти все жители уехали на свою историческую родину. Остались лишь хозяин тихого дома и его друг, занимающиеся сбором урожая мандаринов. Внезапно на пороге их уединенного жилища появляются два тяжелораненых солдата из противоборствующих сторон конфликта. Вынужденные жить под одной крышей, враги постепенно начинают понимать ценность человеческой жизни и мирного сосуществования, несмотря на вражду и ненависть.
Отважная и смелая Арабелла, дочь капитана пиратского судна «Скорпион», поддерживает своего отца во всех его начинаниях. Отец, известный как Пуля, щедро раздает добычу беднякам, что вызывает недовольство среди членов команды. Арабелла раздражает пиратов своим присутствием, а Пуля становится их главным врагом. Однажды на борт поднимается загадочный человек по имени Ааду, становящийся верным другом и защитником девочки. Вскоре Арабелла, Пуля и Ааду покидают корабль и отправляются в захватывающие