Фильм повествует о приключениях Рафа, уроженца Андалусии, который всю жизнь провел в Севилье, наслаждаясь ее теплом и уютом. Однако судьба заносит его на север Испании, в Страну Басков, где он встречает упрямую и независимую Амайю. Влюбившись в нее, Рафа решает завоевать ее сердце, несмотря на культурные различия и непростые отношения между регионами. Чтобы впечатлить Амайю и ее семью, он притворяется баском, что приводит к множеству комичных и трогательных ситуаций.
Десятилетняя Эстрелла, потерявшая отца, живет с матерью в уединении. Несмотря на свою жизнерадостность и общительность, она часто остается одна. Чтобы скрасить свое одиночество, Эстрелла погружается в мир сказок и страшных историй, где обитатели этих фантазий становятся её друзьями. Монстры, которые пугают других детей, для неё — верные спутники, сопровождающие её в школе и защищающие от неприятностей. Но однажды её жизнь меняется: у неё появляется новый друг — вампир, который оказывается