История сложных и противоречивых взаимоотношений разворачивается между израильским офицером разведки и молодым палестинским информатором. Офицер, стремясь собрать информацию о террористических ячейках, вербует подростка, который оказывается в тисках противоречивых лояльностей. По мере развития событий, доверие между ними подвергается испытаниям, и каждый из героев сталкивается с моральными дилеммами. Их связь становится всё более напряженной, что приводит к трагическим последствиям.
Летом 2014 года боевики ХАМАС похитили и убили троих еврейских подростков, что вызвало волну шока и ярости в Израиле. Через два дня на восточной окраине Иерусалима было обнаружено обгоревшее тело палестинского мальчика по имени Мохаммад. Агент отдела внутреннего террора Шин Бет начинает расследование этих трагических событий. Отец Мохаммада, раздираемый горем, готов на все, чтобы добиться справедливости и наказать тех, кто виновен в гибели его сына.