Экранизация одноименного романа китайского писателя Цзян Жуна переносит нас в середину 1960-х годов. Молодой студент Чэнь Чжэнь отправляется во Внутреннюю Монголию в рамках культурной революции. В суровых степях он сталкивается с древними традициями местных кочевников и их глубоким уважением к волкам. Постепенно Чжэнь осознает, что волки являются не только врагами, но и важной частью экосистемы. Пытаясь понять их образ жизни, он заводит волчонка, что приводит к неожиданным последствиям.
Молодой Тэмуджин, решив спасти свою возлюбленную из плена, объединяется с верховным шаманом своего племени и верными товарищами. Вместе они выступают против вражеских орд. На их пути встают многочисленные преграды, но благодаря мужеству, стратегическому уму и поддержке соратников, Тэмуджин преодолевает все испытания. Каждая битва приближает его к цели, закаляя дух и укрепляя веру в успех.