В центре сюжета детективной драмы два спецагента — Джонни Уоррикер и Марго Тирел, вынужденные скрываться в Европе. На их след выходит МИ-119, что заставляет их осознать неизбежность перемен. Джонни и Марго, обладая ценными секретами, становятся мишенями для своих бывших коллег. Они погружаются в мир интриг и предательств, пытаясь найти выход из сложившейся ситуации. Постоянно меняя местоположение и сталкиваясь с опасностями, они стремятся раскрыть правду и спасти свои жизни.
Действие происходит в тихом приморском городке Моркам, уютно расположившемся на берегу одноименного залива. Детективу Лизе Армстронг поручают дело об исчезновении нескольких человек. Поначалу она рассматривает его как очередной трагический случай, к которым привыкла за годы службы. Лиза знает, что нельзя позволять эмоциям брать верх, важно лишь поддерживать пострадавших и собирать полезные для расследования сведения. Однако, вскоре выясняется, что она имеет личную связь с одной из пострадавших
Дэвид Коллинз, несправедливо осужденный за убийство своей жены, провел семь долгих лет в стенах тюрьмы строгого режима. Спустя время, правда восторжествовала, и приговор был аннулирован. Вернувшись домой, он стремится начать жизнь с чистого листа, воссоединиться с семьей и детьми, восстановить отношения с друзьями и найти настоящего убийцу. Однако, несмотря на юридическую реабилитацию, многие окружающие продолжают видеть в нем преступника, не веря в его невиновность и считая, что дыма без огня
Сюжет разворачивается накануне вступления Англии во Вторую мировую войну, которая уже бушует на европейских просторах. В графстве Чешир живут главные герои, чьи судьбы не останутся в стороне от надвигающегося конфликта. В небе уже кружат военные самолеты, а по дорогам движется техника. Вскоре война захлестнет родные края, и привычная жизнь изменится навсегда. Мужчины готовятся к отправке на фронт, а женщины остаются наедине с новыми вызовами, вынужденные полагаться только на собственные силы.