В мире, где противостояние спецслужб достигает нового уровня изощренности, технологии позволяют агентам проникать в сознание других людей. Теперь они могут управлять телами, используя близких и родных для выполнения своих миссий. В центре сюжета — агент, вынужденный исполнить задание, вселившись в тело человека, связанного с его целью. Эта операция оборачивается внутренним конфликтом, ведь он должен преодолеть моральные дилеммы, балансируя между долгом и человечностью, чтобы завершить миссию.
Кайл и Суайн трудятся на могущественного наркобарона, скрывающегося под псевдонимом Фрог, в штате Арканзас. Несмотря на многолетнюю работу на загадочного босса, они никогда не встречали его лично. Судьба поворачивается против них, когда одна из сделок неожиданно терпит крах. Этот провал запускает цепочку смертельно опасных событий, которые ставят под угрозу их жизни и заставляют задуматься о том, насколько далеко они готовы зайти ради выживания.