Грейси, юная тамилка, проживающая вблизи Мадраса, после замужества начинает испытывать серьёзные поведенческие расстройства. Её мысли непрестанно возвращаются к Катерине, её близкой подруге из Франции, трагически ушедшей из жизни. Тень этой утраты не даёт ей покоя, приводя к глубоким внутренним переживаниям и эмоциональным потрясениям. В центре повествования — её борьба с собственным сознанием и стремление найти утешение в мире, где прошлое и настоящее переплетаются в неразрывном узле.
Главный герой фильма — обаятельный мошенник, виртуозно переправляющий через границу всевозможную контрабанду. Его находчивость, смекалка и целеустремленность делают его непревзойденным в этом деле. Однако для него это лишь игра, пока не происходит трагедия: на его близких и любимых покушается безжалостный главарь конкурентов. Этот человек не останавливается ни перед чем, чтобы захватить весь рынок контрабанды. Вынужденный защищать свою любовь, семью и жизнь, герой вступает в жестокое