Рейдзи Кикукава, молодой человек с непреодолимым стремлением к справедливости, завершает обучение в полицейской академии, набрав минимально допустимые баллы. Несмотря на это, он начинает карьеру в полиции. Однако вскоре его неожиданно увольняет начальство. Рейдзи не отчаивается и решает внедриться в преступную группировку под прикрытием, чтобы разоблачить её изнутри. Его ждут опасные приключения, где каждый шаг может оказаться последним, а истинные мотивы окружающих остаются под сомнением.
В январе 1902 года, когда Генеральный штаб Императорской армии Японии активно готовился к грядущей войне с Российской империей и планировал вторжение на континент, было принято решение провести испытательные маневры в условиях суровой зимы. Для этого генералы выбрали северный регион Хонсю, где морозы могли сравниться с сибирскими. Два батальона получили приказ совершить пеший переход через перевал в горах Хаккода, чтобы проверить свою выносливость и готовность к экстремальным условиям.
Конец XVI века. Япония стоит на пороге гражданских войн. Ода Нобунага еще не взял власть в свои руки, однако тьма уже начинает собирать под своим крылом заблудшие души. Могущественный колдун-некромант Кашин-хоши заключает сделку с лордом Мацунагой, обещая ему господство над всей страной. Взамен он требует содействия в создании эликсира бессмертия из крови невинной Укиодаю, дочери лорда Миеси. Чтобы выполнить задуманное, Кашин-хоши предоставляет Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых