После продолжительных странствий по Европе, Уильям прибывает в столицу Дании, где когда-то жил его отец. Герой, движимый желанием узнать свои корни, решает найти деда, которого никогда не встречал. Он стремится передать ему письмо, хранящееся у него долгие годы. В ходе своих поисков Уильям знакомится с Эффи, молодой датчанкой, которая соглашается помочь ему. Вместе они исследуют улицы города и постепенно раскрывают семейные тайны, обретая понимание и обогащая свои жизни новыми смыслами.
В древнюю деревню викингов прибывает одинокий воин, где разгорается ожесточённая битва между приверженцами старых богов и последователями христианства, привезённого из Англии. Не обременённый моральными устоями, чужеземец решает воспользоваться их конфликтом в своих интересах. Он ловко манипулирует обеими сторонами, стремясь извлечь максимальную выгоду из их противостояния.