35-летний Кентаро никогда не был на свидании и живет с родителями, занимая скромную должность в мэрии. Его жизнь скучна и однообразна, лишена друзей и радостей. Однажды он получает шанс изменить свою судьбу, когда встречает загадочную девушку, которая не видит его недостатков. Она открывает ему мир новых эмоций и возможностей. Впервые Кентаро начинает верить в себя и в то, что любовь может преодолеть любые преграды. Их отношения становятся для него источником вдохновения и силы.
Двенадцатилетняя Анна, замкнутая и необщительная девочка, страдает от одиночества и отсутствия друзей. Её единственное утешение - рисование. Из-за слабого здоровья её отправляют на летние каникулы в небольшой городок, где она встречает загадочную девочку по имени Мари, живущую в старом особняке. Между ними завязывается необычная дружба, и Анна постепенно раскрывается, узнавая больше о себе и своих чувствах. Но вскоре она понимает, что её новая подруга - не совсем обычная девочка, а их встреча