Потеряв надежду на зачатие ребенка, Кристи и Митч решают воспользоваться услугами суррогатной матери. Вскоре они обнаруживают, что молодая женщина, которую они выбрали для этой роли, скрывает мрачные тайны. Сначала всё кажется идеальным: будущие родители и суррогатная мать налаживают доверительные отношения. Однако по мере развития событий Кристи и Митч начинают замечать странные и пугающие изменения в поведении девушки. Их мечта о счастливой семье превращается в настоящий кошмар, когда они
Клиф Клаустовски, скромный аниматор, вдруг обретает невероятную способность превращаться в героя, способного творить чудеса. Вместе с дерзкой девочкой-подростком Билли и находчивым эльфом Лео, он оказывается втянутым в захватывающую миссию. Их задача — сорвать планы злодеев, стремящихся разрушить праздничное волшебство. На пути к цели они сталкиваются с множеством испытаний, где дружба и отвага становятся ключом к победе над силами, угрожающими радости и надежде.