История разворачивается вокруг жизни скромного самурая низшего ранга по имени Сейбей, который вместе со своей семьей пытается выжить в эпоху смуты. Сейбей, несмотря на свою тихую натуру и отсутствие амбиций, становится известен после того, как побеждает в поединке, используя всего лишь деревянный меч. Эта победа привлекает внимание к его мастерству и вызывает интерес у окружающих. Сейбею предстоит столкнуться с новыми вызовами, сохранить честь и защитить своих близких в непростое время.
42-летний Сугияма, живущий в уютном пригороде с преданной супругой и очаровательной дочерью, чувствовал, что его жизнь, хоть и благополучная, лишена чего-то важного. Каждый вечер, возвращаясь с работы, его взгляд притягивала прекрасная женщина в окне одного из зданий. Однажды, не выдержав любопытства и внутреннего зова, он решил сойти на этой станции. Так началось его путешествие в мир танца, где он обретает новое увлечение, которое изменит его жизнь и наполнит её давно утраченной страстью.
В одном японском городе по набережной ходит девушка с необычным багажом — тележкой, полной самых разных кошек. В руках у неё рупор, и она громко объявляет: «Прокат кошек!». Местные мальчишки прозвали её «кошачьей ведьмой» и разбегаются при её появлении. Соседка не упускает случая придраться. У девушки нет ни родных, ни друзей — её окружение составляют только кошки. Но может ли она действительно зарабатывать на жизнь таким образом, сдавая кошек в аренду? Как это вообще возможно?