Молодой человек, страдающий от гнева и боли утраты, оказывается вынужденным выполнять общественные работы в школе каратэ. Здесь он находит не только дисциплину и наставников, но и внутреннюю силу. Со временем он решает участвовать в турнире MMA, чтобы встретиться лицом к лицу с человеком, причастным к гибели его родителей. В ходе напряжённых поединков юноша не только оттачивает свои боевые навыки, но и проходит путь личного исцеления, обретая гармонию и справедливость.
Дрю, будучи оборотнем, вынужден поглощать тела людей, чтобы выжить и избежать мучительной смерти. Каждый раз, принимая чужой облик, он сталкивается с моральными дилеммами. Однажды, судьба сводит его с женщиной, мужа которой он поглотил. Влюбившись в неё, Дрю оказывается перед сложнейшим выбором: оставить её в неведении, обречённую на вечные муки утраты, или раскрыть свою истинную, ужасную сущность, рискуя потерять её навсегда.