История разворачивается в маленьком городке штата Мэн, где молодая вдова оказывается в центре событий. Она начинает испытывать чувства к писателю из Нью-Йорка, который прибывает в её город с целью расследования загадочной смерти её мужа, известного фолк-музыканта. Погружаясь в тайны прошлого, герои сталкиваются с неожиданными открытиями и сложными моральными выборами, которые меняют их жизни навсегда. Фильм захватывает своей атмосферой и глубокими эмоциональными переживаниями персонажей.
Тесса Конновер, переживая болезненный развод с мужем Дэвидом, не может смириться с утратой. Тем временем Дэвид наслаждается новой помолвкой с Джулией Бэнкс, которая постепенно обживается в их бывшем семейном гнезде и пытается наладить отношения с дочерью Лили. Джулия, исполняя роль жены и мачехи, надеется, что наконец-то обрела идеального партнера, который поможет ей оставить в прошлом все тревоги. Однако ревность Тессы растет с каждым днем, и она готова на всё, чтобы разрушить счастье Джулии,