Впечатлительный молодой человек по имени Йоханнес поступает учиться в выпускной 128-й класс таллинской элитной школы. Можно было бы предположить, что его жизнь налаживается, однако реальность оказывается куда более суровой. Йоханнес сталкивается с неприятием и буллингом со стороны одноклассников, что заставляет его искать утешение и поддержку в неожиданных местах. Молодой человек постепенно погружается в мир внутренних переживаний и сомнений, стремясь найти своё место в этом жестоком и
Действие картины разворачивается в Эстонии, охваченной пылью и огнём Второй мировой войны. Сюжет охватывает период с июля 1944 года, когда в Синимяэ разгораются ожесточённые сражения, до ноября того же года, когда полуостров Сырве оказывается под контролем советских войск. История передаёт драму и трагедию солдат, вынужденных сражаться по разные стороны фронта, показывая их личные переживания и судьбы. Фильм глубоко погружает зрителя в атмосферу войны, раскрывая её жестокость и бессмысленность.