Действие фильма разворачивается в таинственной Германии, выпавшей из привычного хода времени. Здесь всегда светит солнце, дети ходят в школьной форме, а полицейские носят костюмы медведей. Главные герои оказываются в мире, где реальность и фантазия переплетаются самым неожиданным образом. Они сталкиваются с загадочными событиями и необычными персонажами, которые заставляют их переосмыслить свои представления о жизни и времени. В этом странном, но удивительно гармоничном мире, каждый шаг героев
Нелли Ленц, чудом уцелевшая в ужасах Холокоста, возвращается из концлагеря с изуродованным лицом и душой, истерзанной воспоминаниями. Её сопровождает Лене Винтер, сотрудница Еврейского агентства, стремящаяся помочь Нелли восстановить жизнь и обрести новый смысл. Встреча с прошлым становится неизбежной, когда Нелли решает найти мужа, который, возможно, предал её нацистам. Она погружается в опасную игру, пытаясь вернуть не только свою внешность, но и утраченные фрагменты былого счастья.