Мадам Суза усыновила маленького мальчика по имени Чемпион. Бабушка быстро заметила, что истинное счастье мальчик испытывает, когда крутит педали велосипеда. Решив поддержать его увлечение, мадам Суза начинает тренировать Чемпиона, превращая его в выдающегося спортсмена. Однако, на одном из соревнований мальчика похищают загадочные преступники. Не сдаваясь, мадам Суза вместе с верным псом Бруно отправляется на поиски. В этом опасном путешествии ей помогают три эксцентричные певицы, с которыми
Вторая половина XX века, Шотландия. Главный герой — талантливый фокусник, чьи дни славы давно позади. Он оказывается в небольшом шотландском городке, где его искусство не вызывает прежнего восторга. Вскоре он встречает молодую девушку, которая искренне верит в его магические способности. Вместе они отправляются в Эдинбург, где их ждут новые приключения и испытания. Взаимоотношения героев обостряются, когда девушка начинает осознавать, что за иллюзиями скрывается суровая реальность.