Ривер Миллер, обладающий хрупким психическим состоянием, решает оставить свое прошлое позади и отправляется в Голливуд, надеясь на новый старт. Однако, оказавшись в городе грез, он быстро осознает, что внутренние демоны не покидают его. Пытаясь найти свое место в мире киноиндустрии, он сталкивается с мрачными воспоминаниями и галлюцинациями, которые начинают переплетаться с реальностью. В попытке обрести гармонию и успех, Ривер вынужден бороться не только с внешними трудностями, но и с
Феникс, сын акробатки и фанатичного религиозного лидера, становится свидетелем жестоких событий, когда его мать теряет руки во время ритуала. Повзрослев, он оказывается в психиатрической клинике, но вскоре сбегает. Встреча с матерью, которая теперь управляет им как марионеткой, приводит к серии убийств. Пытаясь освободиться от её влияния, Феникс борется со своими внутренними демонами, надеясь найти собственный путь к искуплению и свободе.