В одном из бедных районов Брэдфорда разворачивается история двух неразлучных друзей — энергичного Арбора и добродушного Свифти. Жизнь этих подростков полна испытаний и трудностей. Арбор, с его неуемной энергией и склонностью к бунтарству, постоянно втягивает Свифти в различные авантюры. Их дни проходят среди заброшенных домов и пустырей, где они пытаются найти свое место в мире. Взаимовыручка и крепкая дружба помогают им справляться с невзгодами и преодолевать препятствия.
Викторианская Англия 19-го века. В небольшой деревушке, наполненной строгими нравами и традициями, юная Кэтрин вступает в брак с мужчиной, который значительно старше её. Её новая семья относится к ней холодно и безразлично, давая понять, что ни любви, ни заботы ей здесь не найти. Вскоре Кэтрин знакомится с молодым работником фермы своего мужа. Между ними зарождается страстное чувство, которое становится для Кэтрин спасением от мрачной и удушающей атмосферы её нового дома.