Принц Сон Вон, сводный брат короля, однажды сталкивается с очаровательной Хва Ён, дочерью знатного человека. С первого взгляда он пленён её красотой и обаянием, его сердце наполняется безудержной страстью. Однако судьба оказывается жестокой: у Хва Ён уже есть возлюбленный. Мать Сон Вона, стремясь укрепить власть и влияние своей семьи, решает вмешаться в эту запутанную историю любви, что приводит к цепи драматических событий и трагических последствий.
История разворачивается в эпоху Чосон, когда странствующий певец и его дочь зарабатывают на жизнь, исполняя традиционные песни. Однажды их пути пересекаются с благородным, который предлагает им шанс на лучшее будущее. Однако, мир музыки и интриг оказывается полон опасностей. Певец сталкивается с жестокими испытаниями, а его дочь вынуждена бороться за свою свободу и мечты. Вместе они преодолевают трудности, раскрывая тайны прошлого и находя истинное значение искусства и семьи.