У Деда Мороза есть загадочная супруга, которая обладает даром исполнять заветные желания взрослых. Однако со временем люди утратили веру в чудеса, и волшебница превратилась в обычную домохозяйку. В этом году все изменится: ей предстоит вернуть себе магические силы и напомнить людям о чудесах. В атмосфере праздничного переполоха герои столкнутся с множеством испытаний, но в итоге смогут возродить веру в волшебство и подарить окружающим настоящее новогоднее чудо.
В 1936 году, на Московской спартакиаде, собрались лучшие борцы, чтобы сразиться за звание сильнейших. В напряженной атмосфере соревнований, судьба готовила каждому участнику свои испытания. В решающем поединке одни спортсмены надеялись на победу, другие опасались поражения, а третьи даже не подозревали о неожиданном повороте, который изменит их жизни. Этот турнир стал ареной не только физической борьбы, но и внутренних переживаний, где каждый шаг мог привести к неожиданному исходу.
В небольшой поселок после долгого отсутствия возвращается молодой человек по имени Кеша. Его с нетерпением ждут отец и младший брат Тима. Кеше двадцать семь лет, и за его плечами непростой жизненный этап – тюремный срок. Вернувшись, он стремится начать жизнь с чистого листа и наладить отношения с семьей. Однако прошлое не отпускает так легко, и Кеше предстоит столкнуться с множеством испытаний, чтобы обрести внутренний покой и заново найти свое место в мире.