Братья Зип и Зап, наказанные за свои шалости, отправляются на лето в центр перевоспитания под названием «Надежда», где строгий одноглазый директор Фальконетти держит всех в ежовых рукавицах. Однако вскоре ребята замечают, что за фасадом строгих правил и дисциплины скрывается нечто большее. Вместе с новыми друзьями они создают тайный клуб, чтобы разгадать зловещие секреты учреждения. В процессе своих приключений братья сталкиваются с испытаниями, находят верных союзников и открывают для себя
Фильм повествует о приключениях Рафа, уроженца Андалусии, который всю жизнь провел в Севилье, наслаждаясь ее теплом и уютом. Однако судьба заносит его на север Испании, в Страну Басков, где он встречает упрямую и независимую Амайю. Влюбившись в нее, Рафа решает завоевать ее сердце, несмотря на культурные различия и непростые отношения между регионами. Чтобы впечатлить Амайю и ее семью, он притворяется баском, что приводит к множеству комичных и трогательных ситуаций.
Рафи, оказавшись на пороге у Фали с чемоданом в руках, вынужден был признаться, что его супруга вновь выставила его из дома. Это уже не первый случай, и Фали, как верный друг, хотел бы помочь товарищу. Однако завтра у его сына важное событие — первое причастие. В этот день Фали, как отец, должен выполнить единственную, но важную обязанность — доставить костюм ребенка в поместье, где будет проходить торжество.