Марк Фишер исчез при загадочных обстоятельствах почти два года назад, когда его похитили инопланетяне. Последним, кто видел его живым, был его друг Сэт. Он стал свидетелем того, как Марк исчез в яркой вспышке синего света. Теперь Марк возвращается, но он уже не тот, кем был раньше. В его поведении и внешности происходят странные изменения, вызывающие у окружающих страх и недоумение. Сэт пытается понять, что случилось с его другом, и сталкивается с пугающими тайнами, которые могут изменить их
Замкнутый и погруженный в свои мысли Ли трудится слесарем в большом многоквартирном доме. Однажды его жизнь переворачивается: до него доходит весть о кончине старшего брата. В завещании покойного Ли неожиданно назначен опекуном своего 16-летнего племянника. С этой минуты ему предстоит не только разобраться с собственными внутренними демонами, но и взять на себя ответственность за юного родственника, что заставляет его вернуться в город, который хранит множество болезненных воспоминаний.