Шестнадцатилетняя школьница Эмилия, дочь известной актрисы, увлекается пением и надеется поступить в консерваторию на вокальное отделение. Однажды в ночном клубе она знакомится с Мачеем, бывшим барменом с таинственным прошлым. Эта встреча становится поворотным моментом в её жизни. Вспыхнувшее между ними чувство заставляет Эмилию пересмотреть свои приоритеты и мечты. Вскоре она осознает, что настоящая любовь требует не только таланта, но и смелости идти наперекор обстоятельствам.
Габриэль и обаятельный Роберт уже несколько лет живут вместе в уютной квартирке. Роберт тщательно скрывает свои отношения от соседей и коллег, тогда как Габриэль готов провозгласить своё счастье всему миру, особенно родителям Роберта. Но не только враждебное отношение общества к гомосексуальным парам осложняет их жизнь. Ситуация обостряется с неожиданным появлением Натальи и её маленькой дочери, отцом которой оказывается Габриэль. Наталья внезапно исчезает, оставив дочь на попечение двух
Фильм повествует о заключительном этапе жизни графа Якоба Франка, который в XVIII веке прибыл в Вену из Польши, объявив себя мессией. Он умело манипулировал апокалиптическими настроениями как среди еврейской общины, так и в рядах церковной иерархии. Его харизматичное влияние привело к массовому переходу в католицизм нескольких сотен последователей. После его смерти многие из них заняли высокие позиции в польском обществе, став частью его элиты.