Когда двое мужчин попадают в ловушку коварных течений, Донато успевает спасти Конрада, немецкого туриста, но море забирает жизнь его лучшего друга. И пока вдоль побережья продолжаются поиски тела, между Донато и Конрадом возникает глубокая связь. Они отправляются в Германию, где Донато сталкивается с новыми вызовами, пытаясь найти себя в незнакомой стране. Взаимоотношения двух мужчин становятся все более сложными, обнажая их внутренние страхи и стремления, пока прошлое не настигнет их.
Педро, семидесятилетний медбрат с нетрадиционной сексуальной ориентацией, самоотверженно ухаживает за своей больной трансгендерной подругой Даниэле. Столкнувшись с необходимостью госпитализации Даниэлы, Педро принимает отчаянное решение. Он помогает раненому заключенному скрыться от правосудия, чтобы освободить место в больнице для своей подруги. Этот поступок приводит к неожиданным последствиям, ставя под угрозу не только его собственную жизнь, но и судьбу тех, кого он любит.