Китай начала 70-х годов, время «культурной революции». Двое университетских студентов были отправлены на перевоспитание в отдалённую горную деревню. Один из них взял с собой скрипку, другой — чемодан с книгами западных авторов. В суровых условиях деревенской жизни они знакомятся с местной портнихой-китаяночкой, которая очаровывается их культурным багажом. Через музыку и литературу они открывают для неё новый мир, полный романтики и свободы, что постепенно меняет её жизнь и мировоззрение.
Городской адвокат Пан Сяо живёт в полном довольстве и самоуверенности. Обладая глубокими знаниями в области права и мастерством использования его лазеек, он чувствует себя непобедимым. Однажды ему выпадает случай защитить захолустного браконьера, и он решает показать своё мастерство, намереваясь обвести правосудие вокруг пальца. Но, погружаясь в это дело, он сталкивается с неожиданными моральными дилеммами и осознаёт, что не всё в жизни можно измерить юридическими нормами и хитростями.
Профессиональный велосипедист терпит поражение в важной гонке, что становится началом череды неудач. Из успешного спортсмена он превращается в человека, которого преследуют несчастья. Каждая новая неудача усиливает его отчаяние и приводит к столкновению с криминальным миром. В попытке вернуть прежнюю жизнь, он оказывается втянутым в опасные авантюры, где на кону не только его карьера, но и жизнь. Этот путь становится для него настоящим испытанием, полным драматических поворотов и неожиданных