В смертельном омуте лжи и первобытной страсти. 1950-е годы, Англия. Молодой бродяга Джо работает на барже, где живут Лэйс, его жена Элла и их сын. Когда-то Джо был писателем, но те времена канули в Лету. Однажды на реке они находят тело утонувшей женщины. По мере развития событий, всплывают мрачные тайны прошлого Джо. Взаимоотношения между обитателями баржи становятся все более напряженными, а Джо оказывается втянутым в водоворот страсти, обмана и предательства, где каждый скрывает свою правду.
История девятилетнего мальчика и его матери, постоянно переезжающих с места на место, чтобы скрыться от прошлого. Мальчик, глухой от рождения, ведет переписку с отцом, которого никогда не видел. Письма пишет мать, создавая иллюзию, что отец – моряк, путешествующий по миру. Когда корабль, на котором якобы служит отец, прибывает в их город, мать нанимает незнакомца, чтобы тот сыграл роль отца. Этот обман становится испытанием для всех, раскрывая силу любви и глубину семейных тайн.