Когда Адам, достигший возраста 125 лет, принимает предложение о работе от коварного гангстера и своего отчима Питера, он невольно вступает на путь, ведущий в мир, наполненный кошмарами. За 24 часа ему предстоит столкнуться с убийствами, сексуальными искушениями и другими опасностями, которые превратят его жизнь в настоящий ад. Каждое действие Адама, каждое его решение становится частью сложной и мрачной мозаики, где на кону стоит не только его будущее, но и сама его душа.
Прошло пятнадцать лет с тех пор, как трагические события изменили жизнь Кори. Теперь он взрослый, но все ещё не оправившийся от детской травмы. Кори отправляется на встречу выпускников, надеясь провести время с друзьями и наладить отношения с симпатичной бывшей однокурсницей. Однако его планы омрачаются, когда на горизонте вновь появляется таинственная и зловещая Зубная фея, угрожающая разрушить его жизнь и вновь погрузить его в кошмар прошлого.