Лето 1982 года, Ленинград. Жером Беркович и Кэрол Брикерман, молодые люди по восемнадцать лет, проходят таможенный контроль, готовясь к въезду в Советский Союз. На первый взгляд они могли бы казаться идеальной парой, однако их истинные намерения скрыты за внешней оболочкой. Они прибывают в страну не только ради туристических впечатлений, но и с целью поддержать советских евреев, стремящихся к эмиграции. Их миссия сопряжена с риском и опасностями, требующими от них мужества и решительности.
Николай возвращается в запущенный отель, где полвека назад произошла судьбоносная встреча с его единственной любовью. Погруженный в воспоминания, он вновь переживает драматическую историю своей юности. В этом отеле он встретил юную Елизавету, чья красота и обаяние пленили его сердце. Однако их счастье оказалось недолговечным: роковые обстоятельства и смертельная болезнь разлучили их навсегда. Теперь, спустя годы, Николай пытается осмыслить прошлое и найти утешение в тенях ушедших дней.
Капитан разведки ВДВ Андрей Шиков, известный под прозвищем Шик, покинул службу в Вооружённых Силах и основал мастерскую по ремонту электроники. Шиков, прошедший через боевые действия в Чечне и на Балканах, продолжает поддерживать связь с друзьями-товарищами, с которыми делил опасности на поле боя. Однако мирная жизнь оказывается не такой уж спокойной: прошлое не отпускает Андрея, и он снова оказывается втянутым в водоворот событий, требующих его опыта и навыков.
1942 год. Управление особых отделов НКВД начинает операцию по выявлению агентов, заброшенных на советскую территорию из разведцентра абвера. По заданию командования офицер НКВД Константин Богомолов, притворяясь уголовником, проникает в разведцентр и становится там лучшим курсантом. Постоянные проверки и провокации часто ставят его на грань провала. Когда успех уже близок, и личные дела шпионов почти в руках, гитлеровцы забрасывают Богомолова на советскую территорию как своего агента.