Все персонажи этой волшебной истории обитают в древнем замке, расположенном на берегу Лебединого озера. Принц Дерек и принцесса Одетт, окрылённые взаимной любовью, решают провести Рождество в королевстве, где царит радость и веселье. Однако праздничные планы омрачаются, когда злобный колдун Ротбарт возвращается, чтобы вновь посеять хаос. Дерек и Одетт, объединив усилия с верными друзьями, должны преодолеть все преграды и спасти праздник, восстановив мир и гармонию в своём королевстве.
В волшебном королевстве принцесса Одетт, принц Дерек и их верные лесные друзья готовятся к празднованию Рождества. Однако после того, как королевская семья удочеряет маленькую сироту Алису, их планы оказываются под угрозой. Вскоре выясняется, что злобный колдун Ротбарт вернулся, чтобы испортить праздник и захватить королевство. Одетт, Дерек и их друзья объединяют усилия, чтобы противостоять коварному врагу, защитить свою новую семью и вернуть волшебство Рождества в королевство.
Действие сказочной истории переносится в загадочные и полные древней магии земли Китая. Очаровательная Мэй Ли готовится к свадьбе со своим возлюбленным, прекрасным юношей по имени Чэн. На торжественную церемонию приглашены представители различных королевств, включая наших героев — Одетту и Дерека. Однако их счастье омрачает злая колдунья Фэн, которая мечтает выйти замуж за Чэна. Она подстерегает Мэй Ли в лесу и с помощью тёмных чар превращает её в старушку, сама же принимает облик принцессы.