Молодому стражнику Мартиниану поручено охранять необычного пленника — самого апостола Петра. В последние дни перед своей казнью апостол делится с юным охранником вдохновляющими рассказами о своём Господе, Иисусе Христе. Эти беседы постепенно открывают Мартиниану истины, о которых он ранее не задумывался. Петр рассказывает о чудесах, учении и жертве Иисуса, что изменяет внутренний мир стражника, заставляя его переосмыслить свою жизнь и веру.
Чтобы осуществить мечту о собственном доме, молодая пара Джен и Митч решают пригласить своего лучшего друга Дэнни пожить с ними. Всё идет прекрасно, пока Дэнни не приводит в дом Блэр, невероятно красивую и обольстительную женщину. С этого момента их спокойная жизнь превращается в настоящий кошмар: между героями начинают возникать напряженные ситуации и конфликты, которые угрожают разрушить не только их дружбу, но и семейное счастье Джен и Митча.