Фильм повествует о судьбе Лестера Балларда, недавно освободившегося из тюрьмы. Он обитает в отдаленных уголках восточного Теннесси, ведя крайне необычный и мрачный образ жизни. Лестер постепенно погружается в темные глубины своего сознания, что приводит его к некрофилии и другим девиациям. Его существование становится все более изолированным и отчужденным от общества, что подчеркивает его внутреннюю борьбу и отчаяние.
Конец XIX века. В стенах зловещей женской психиатрической лечебницы, где царит давящая атмосфера замкнутого пространства, разворачивается необычная постановка. Пациентки, каждая из которых носит на себе отпечаток безумия, готовят спектакль по роману Германа Мельвиля "Моби Дик". Среди них встречаются совершенно потерянные в своих иллюзиях и кошмарах души. В этом мрачном, клаустробофобическом мире, где реальность и фантазии переплетаются, женщины пытаются найти спасение в искусстве,