В результате ужасного извержения вулкана город Помпеи оказывается стертым с лица земли, и маленький Тим теряет своих родителей. Спасает его от гибели генерал Кирон, который решает отправить мальчика в школу гладиаторов. Однако Тим, будучи ленивым и безынициативным, не проявляет должного рвения в обучении. Вопреки ожиданиям, он не стремится стать великим бойцом, предпочитая избегать тяжелых тренировок. Судьба, однако, подготавливает для него собственные испытания, которые помогут ему раскрыть
Италия, 1970-е годы. Харизматичный арт-критик Джеймс Фигерас встречает очаровательную американку Беренис Холлис, и между ними вспыхивает роман. Вскоре они отправляются в роскошное поместье, расположенное на берегу живописного озера Комо. Здесь их принимает адвокат и страстный коллекционер искусства Кессиди. Он рассказывает о своем подопечном, загадочном художнике Джероме Дебни, который ведет затворнический образ жизни и почти никогда не покидает свою студию, где создает уникальные произведения