После неприятной ссоры в казино молодая Оливия покидает своего спутника и оказывается в компании случайного знакомого, бывшего дипломата Луи. Оказавшись в его гостиничном номере, она находит временное убежище и возможность осмыслить свои поступки. Луи, в свою очередь, делится с ней своей жизненной мудростью и опытом, помогая ей увидеть мир под другим углом. В их беседах раскрываются глубинные переживания и скрытые желания, что приводит к неожиданным поворотам в судьбе обоих.
Элис, преуспевшая представительница элитного эскорта, достигла вершины своей карьеры, но годы и утомление от однообразия взяли своё. Ей перевалило за сорок, и она осознала, что старая профессия больше не приносит ни удовольствия, ни удовлетворения. Жизнь, когда-то казавшаяся яркой и насыщенной, теперь стала серой и монотонной. Элис решает, что настал момент для кардинальных изменений. Она отправляется на поиски новой цели и смысла, стремясь обрести внутренний покой и найти своё истинное
Режиссер, задумавший создать новый фильм, стремится найти полотно, которое бы передавало ощущение чего-то чудовищного и аномального. В поисках идеального изображения, способного воплотить его замысел, он обращается к эксцентричной даме-искусствоведу. С ее помощью он погружается в мир искусства, исследуя картины, каждая из которых таит в себе загадки и тайны. В процессе поиска они сталкиваются с мистическими и необъяснимыми явлениями, которые заставляют их пересмотреть свои взгляды на искусство