Сюжет фильма разворачивается вокруг воспоминаний 61-летнего императора, основавшего династию Хань. Этот правитель, некогда великий и могущественный, ныне живет в постоянном страхе, что кто-то из его окружения замышляет его убийство. Мучимый кошмарами и подозрениями, он тщетно пытается разгадать, кто из доверенных лиц может предать его. Воспоминания о прошлом, полные интриг, заговоров и предательств, переплетаются с настоящим, создавая напряженную атмосферу, где каждый шаг может стать последним.
Чжоу Цзэнун, глава небольшой банды, промышляющей кражей мотоциклов, оказывается в центре трагических событий. Во время одной из разборок, не рассчитав свои действия, он случайно лишает жизни полицейского. С этого момента его судьба меняется: он становится главной целью для полиции. В попытке скрыться от преследования, Чжоу сталкивается с множеством испытаний, где каждый шаг может оказаться последним. Скрываясь в тени и пытаясь найти выход из безвыходного положения, он осознает, что мир вокруг
Пекинский журналист Га Юй отправляется в горы, на границу Китая и Тибета, чтобы разобраться в череде таинственных происшествий. В этих отдаленных местах бесследно исчезают полицейские, а неуловимые браконьеры жестоко истребляют редких антилоп. Местные слухи настойчиво обвиняют в этом доблестный горный патруль, что привлекает внимание Га Юя. Присоединившись к патрулю, он принимает участие в охоте на браконьеров и открывает для себя горы с неожиданной стороны, погружаясь в мир, полный опасностей