Никита обитает в провинциальном городке, затерянном на перекрестке наркотрафика между Средней Азией и Сибирью. Вдохновленный мечтами о музыкальной карьере, он решает отправиться в столицу, надеясь воплотить свои амбиции. Однако путь к мечте оказывается полон препятствий: на каждом шагу его подстерегают опасности, связанные с криминальным миром его родного края. Никита вынужден балансировать между своими устремлениями и суровой реальностью, где каждое решение может стать роковым.
В 1996 году, в преддверии введения моратория на смертную казнь в России, в тюрьму строгого режима приходит новый надзиратель по имени Константин. Вместе с ним здесь работают тюремный врач и прокурор, каждый из которых сталкивается с моральными и этическими дилеммами, связанными с их деятельностью. Константин быстро погружается в сложный мир, где его убеждения и принципы подвергаются испытанию. Ему предстоит сделать выбор, который может изменить не только его жизнь, но и судьбы заключенных.