Молодой человек по имени Уилл и его отец ведут скромное, пастырское существование в уединённых горах, вдали от суеты и тревог низин. Однако их мир рушится, когда на деревню нападает свирепый дракон, и отец Уилла погибает в неравной схватке. Охваченный горем и жаждой мести, юноша решает покинуть своё убежище и отправляется в опасное путешествие вниз с гор. Ему предстоит столкнуться с множеством испытаний, обрести новых союзников и раскрыть тайну, которая изменит его жизнь и судьбу всего
Младшая сестра Лауры, успешного адвоката, Сара, работала добровольцем в гуманитарной миссии в Кампале. Во время трёхнедельного путешествия по Центральной Африке она бесследно исчезла. Спустя некоторое время европейские журналисты, наблюдавшие за лагерем конголезских повстанцев, сделали несколько снимков, один из которых потряс Лауру: на фотографии она узнала свою пропавшую сестру. Обретя надежду, Лаура вновь отправляется в Уганду, чтобы найти Сару и вернуть её домой.