Янь Цы Сяо, искусный охотник на демонов, получает от своего мудрого наставника задание - ликвидировать зловещего демона, поселившегося на Чёрной горе. Вооружённый решимостью и древними знаниями, он отправляется в опасное путешествие. Однако на вершине горы его ждёт неожиданный поворот: демон оказывается не чудовищем, а удивительной красавицей по имени Сяо Цинь. Между ними завязывается сложное и волнующее взаимодействие, которое ставит под сомнение все прежние убеждения Яня о добре и зле.
В мире, где магия и реальность переплетаются, волшебная лисица находит свою судьбу в молодом смертном, чья душа таит невероятную мощь. Их встреча становится началом великого приключения, наполненного испытаниями и опасностями. Вместе они сражаются со злыми демонами, стремящимися разрушить волшебный мир. Лисица и её возлюбленный преодолевают множество преград, раскрывая в себе истинную силу и любовь, способную спасти мир от тьмы и вернуть гармонию.