Городской адвокат Пан Сяо живёт в полном довольстве и самоуверенности. Обладая глубокими знаниями в области права и мастерством использования его лазеек, он чувствует себя непобедимым. Однажды ему выпадает случай защитить захолустного браконьера, и он решает показать своё мастерство, намереваясь обвести правосудие вокруг пальца. Но, погружаясь в это дело, он сталкивается с неожиданными моральными дилеммами и осознаёт, что не всё в жизни можно измерить юридическими нормами и хитростями.
Пекинский журналист Га Юй отправляется в горы, на границу Китая и Тибета, чтобы разобраться в череде таинственных происшествий. В этих отдаленных местах бесследно исчезают полицейские, а неуловимые браконьеры жестоко истребляют редких антилоп. Местные слухи настойчиво обвиняют в этом доблестный горный патруль, что привлекает внимание Га Юя. Присоединившись к патрулю, он принимает участие в охоте на браконьеров и открывает для себя горы с неожиданной стороны, погружаясь в мир, полный опасностей