В центре повествования лежит драматическая история, разворачивающаяся вокруг двух уникальных персонажей: дерзкого и неустрашимого Денни и добродушного, но умственно отсталого гиганта Джозефа. Денни, оказавшись в безвыходной ситуации из-за накопившихся долгов перед местным криминальным авторитетом, вынужден искать выход из сложившейся ситуации. В отчаянии он решает использовать Джозефа в рискованном плане, который, как ему кажется, поможет расплатиться с долгами. Но по мере того как их судьбы
В центре сюжета — история о том, как группа друзей решает принять участие в необычном соревновании. Герои ставят перед собой цель пробежать по городу абсолютно обнаженными, чтобы доказать свою смелость и оригинальность. Каждому из них предстоит столкнуться с личными страхами и преодолеть общественные предрассудки. По мере того, как они продвигаются к финишу, между ними возникают неожиданные конфликты и раскрываются сокровенные тайны, что приводит к переосмыслению их дружбы и жизненных ценностей.