В 1938 году, после того как его пародия на Гитлера вызвала ярость нацистских властей, аполитичный комик и артист кабаре Ханс Цайсиг вынужден покинуть Германию. Вместо желанной Америки он оказывается в Москве, где находит приют в гостинице, ставшей пристанищем для многих политических эмигрантов. Здесь Ханс попадает в водоворот интриг и опасностей, пытаясь сохранить свою жизнь и найти новый смысл в своей деятельности. Встречи с другими беженцами и местными жителями заставляют его пересмотреть
Лето 1982 года, Ленинград. Жером Беркович и Кэрол Брикерман, молодые люди по восемнадцать лет, проходят таможенный контроль, готовясь к въезду в Советский Союз. На первый взгляд они могли бы казаться идеальной парой, однако их истинные намерения скрыты за внешней оболочкой. Они прибывают в страну не только ради туристических впечатлений, но и с целью поддержать советских евреев, стремящихся к эмиграции. Их миссия сопряжена с риском и опасностями, требующими от них мужества и решительности.