История разворачивается вокруг двух женщин, занятых в сфере интимных услуг. Холли — зрелая, опытная и давно работающая в этой профессии, а Шэй — молодая, наивная девушка, только начинающая свой путь в этой опасной и жестокой среде. Их жизни переплетаются, и каждая из них приносит в эту связь свои страхи, надежды и мечты. Холли пытается защитить Шэй от ошибок, которые сама когда-то совершила, но реальность оказывается жестче любых предостережений.
Виртуозная скрипачка Роза наследует старинное поместье отца — знаменитого композитора, чья жизнь завершилась при загадочных обстоятельствах. Ничего не зная о жизни отца-затворника, Роза находит в поместье его последнюю рукопись — таинственную сонату. Погружаясь в изучение произведения, она обнаруживает зашифрованные в нотах зловещие послания, которые ведут к раскрытию мрачных тайн прошлого. Каждая нота, каждая мелодия открывают перед ней двери в мир, где музыка и безумие переплетаются в
В небольшом американском городке происходит жуткая находка — обнаружен обезображенный труп молодой девушки. Жители, охваченные страхом, начинают подозревать, что в их тихом уголке появилась невиданная ранее угроза. Слухи и догадки приводят к мысли о существовании оборотней среди них. Смогут ли обитатели этого места объединить усилия и противостоять новой напасти, угрожающей их спокойствию и безопасности?