128-летняя Холли живет в Тель-Авиве с матерью и её бойфрендом. Мать Алма, по профессии врач, часто пропадает на работе, а когда возвращается домой, всё свое внимание посвящает не дочери, а любовнику. Отчим Михаэль, несмотря на его присутствие в доме, не проявляет должного участия в жизни Холли. Девушка чувствует себя одинокой и заброшенной, её душа тоскует по теплу и заботе. Окруженная равнодушием взрослых, она ищет утешения в собственных мечтах и иллюзиях, пытаясь найти своё место в этом мире.
Либби много лет не видела своего отца. Однако теперь им предстоит жить вместе: мать Либби, что живет в Калифорнии, на долгое время отправила девочку в Израиль. Шауль, авантюрист и неудачник, живет в маленькой квартире с братом и племянницей. Он не в состоянии обеспечить нормальную жизнь для Либби, поэтому, чтобы избежать выселения, Шауль решает притвориться успешным бизнесменом. Вся семья втягивается в паутину лжи и обмана, где каждый шаг вперед грозит разоблачением и новым витком проблем.
Для Анат музыка всегда была жизненным приоритетом. Несмотря на ее стремление к вершинам музыкальной карьеры, ей не удалось оправдать ожидания отца. Теперь все ее мечты и надежды связаны с будущим ребенком, которому она предрекает судьбу великого музыканта. Однако, судьба преподносит неожиданный удар: мальчик рождается глухим. Не сдаваясь перед трудностями, Анат решает сделать невозможное — воплотить мечту отца и воспитать из сына композитора, несмотря на его недуг.