Мучимая воспоминаниями о трагической гибели матери, Дана решает покинуть родной Малибу и отправляется в Южную Африку. Там она стремится воплотить заветную мечту матери — покорить волны залива Джефферус. Путешествие становится для нее не только физическим испытанием, но и духовным поиском, в ходе которого она находит новых друзей и любовные переживания. Дана преодолевает внутренние страхи и находит в себе силы продолжать жить, следуя зову сердца и волнам.
1931 год. Эпоха национализма и потрясений: китайцев выдворяют из Соноры, США депортируют мексиканцев и запирают границы. Двенадцать отчаявшихся душ отправляются в опасное путешествие через пустыню, надеясь обрести мир в Нижней Калифорнии. Их транспорт — старый Крайслер 1929 года. По мере продвижения вперед, они сталкиваются с темными сторонами человеческой натуры: расизмом, жадностью и паранойей. Эти пороки оказываются столь же смертоносными, как и беспощадный пейзаж, окружающий их.