В центре повествования находится юный амбициозный музыкант, стремящийся к славе и признанию. Судьба сводит его с необычной поп-группой, члены которой поражают своей эксцентричностью и нестандартным подходом к музыке. Во главе коллектива стоит загадочный лидер, скрывающий своё лицо под огромной маской. Этот таинственный персонаж, обладающий невероятным музыкальным талантом, становится для молодого музыканта и вдохновением, и вызовом.
На живописном острове Мэн, на ферме Кита Мура, обитает энергичный и добродушный пес, который, несмотря на свою молодость, еще не принимал участия в соревнованиях пастушьих собак. Чемпионские лавры пока что принадлежат Заку, любимцу Адама Макэдама, давнего соперника Мура. Адам мечтает снова одержать победу и доказать свое превосходство. Однако все меняется с приездом его 14-летнего внука Дэвида из Америки. Потеряв родителей, Дэвид находит утешение в общении с юной Мэгги Мур, что постепенно