В самый морозный день в Эдинбурге на свет появился Джек, чье сердце, замерзнув, перестало биться. Брошенного матерью мальчика спасает и усыновляет акушерка-волшебница Мадлен, заменившая его сердце механическим устройством. Жизнь Джека превращается в череду испытаний: каждый сильный эмоциональный всплеск грозит поломкой его механизма. Но, несмотря на опасности, Джек влюбляется в певицу с хрупким голосом, и ради любви он готов преодолеть любые препятствия, чтобы найти свое счастье.
Он — талантливый музыкант с невероятным обаянием и тонким юмором. Однако его сердце — крепость, неподвластная даже самым очаровательным парижанкам. Всё меняется в одну ночь, когда, прогуливаясь по набережной Сены, он встречает настоящую русалку. Теперь для него неважно, что любовь к этим мифическим существам веками разбивала мужские сердца. Судьба дарит ему шанс на невероятную историю, где музыка и магия переплетаются в танце любви.