После трагической гибели дочери учительница Юко Моригути пришла в класс, чтобы провести свой последний, самый важный урок. Она объявила, что уходит из школы, но перед этим раскрыла шокирующую правду: двое её учеников причастны к смерти её ребенка. В своей речи Юко детально описала, как готовила коварный план мести, который уже начал действовать. Ученики, родители и коллеги были потрясены её признанием. Этот урок стал началом цепи событий, которые изменили жизни всех участников.
Юки и Амэ кажутся обычными детьми, не подозревающими о тяжестях мира. Но когда их отец, последний из древнего рода оборотней, погибает, их мать остается одна с двумя особыми детьми. Она решает переехать в деревню, чтобы скрыть их тайну. Здесь она сталкивается с трудностями сельской жизни и воспитания детей, которые могут превращаться в волков. Юки стремится к нормальной жизни среди людей, тогда как Амэ начинает искать свою волчью природу. Постепенно каждый из них выбирает свой путь, обретая