Безумный учёный, стремясь освободить мужчин от тягот импотенции, разрабатывает новаторское лекарство. Однако, наблюдения за подопытными выявляют у него серьёзные побочные эффекты. Поначалу препарат кажется чудодейственным, возвращая уверенность и силу, но вскоре выясняется, что его воздействие на организм непредсказуемо. Герои сталкиваются с неожиданными и опасными последствиями, ставя под сомнение мораль и этику научных экспериментов.
Германия, 1976 год. Родители 115-летней Аннелизы Михель, обеспокоенные её странным поведением и ухудшающимся состоянием, решают обратиться за помощью к церкви. Они приглашают двух священников, пастора Эрнста Альта и отца Арнольда Ренца, чтобы те провели обряд экзорцизма. С каждым сеансом борьбы с нечистой силой, девочка всё больше погружается в мир тьмы, а священники сталкиваются с невообразимыми испытаниями, пытаясь вернуть Аннелизу к нормальной жизни.