Одинокий остров у побережья Сицилии, девятнадцатый век. В этом патриархальном уголке живет Анжела, девушка, не похожая на остальных. Она выделяется своей силой и умением постоять за себя. Однако её сердце хранит тайну, которую она не в силах скрыть: глубокие чувства к Саре. Эта любовь, невозможная и запретная в их обществе, становится для Анжелы источником как вдохновения, так и страданий. Взаимоотношения двух женщин разворачиваются на фоне суровой, но чарующей природы, подчеркивая контраст
История разворачивается вокруг обычной итальянской семьи, обитающей в Палермо в конце 1970-х годов. Главный герой, 10-летний мальчик по имени Артуро, рассказывает о своей жизни и событиях, происходящих вокруг него. Его взгляд на мир переплетается с реальными историческими фактами, касающимися Сицилийской мафии, которая в то время господствовала в этом регионе Италии. Через наивные, но проницательные глаза Артуро, зритель видит, как мафия влияет на повседневную жизнь и судьбы людей.
1943 год. В разгар Второй мировой войны Артуро, эмигрант из Америки, и его возлюбленная Флора мечтают о свадьбе. Однако дядя Флоры уже пообещал её руку сицилийскому мафиози. Артуро понимает, что единственный шанс завоевать сердце Флоры — это убедить её отца, проживающего на Сицилии. Чтобы добраться до острова, Артуро решает поступить на военную службу в США. Эта отчаянная авантюра становится для него не только испытанием воли и мужества, но и настоящей битвой за любовь своей жизни.