Мацумото и Савако когда-то были неразлучны, их любовь казалась вечной. Однако, поддавшись давлению обстоятельств, молодой человек принимает решение расстаться с возлюбленной ради брака по расчету. В преддверии своей свадьбы он узнает ужасную новость: Савако, не вынеся разлуки, лишилась рассудка. Потрясенный этим известием, Мацумото осознает глубину своей ошибки и отправляется на поиски Савако, чтобы вернуть ей утраченное счастье и искупить свою вину.
История, основанная на произведении Кёко Накадзимы, повествует о Шохее Хигаси, семидесятилетнем мужчине, который долгие годы посвятил себя работе директором школы. Накануне своего дня рождения он делится с близкими горькой вестью: врачи диагностировали у него болезнь Альцгеймера. Семья глубоко переживает за мужа и отца, но с ухудшением его состояния и учащающимися провалами в памяти, родные замечают, что Шохей, несмотря на болезнь, сохраняет в памяти самые значимые моменты своей жизни.
В этом джазово-гангстерском киноповествовании исправляющийся убийца по прозвищу «Феникс» Тэтцу, сталкиваясь с неожиданными трудностями, вынужден скитаться по японским просторам. В поисках решения своих проблем, он оказывается в различных притонах, где окончательно принимает судьбоносное решение вернуться в столицу. Тэтцу решает положиться исключительно на собственные силы, чтобы раз и навсегда разобраться с возникшими неприятностями.